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聚碳酸酯PC是一種無色無味、高透明、綜合性能優異的熱塑性工程塑料,具有良好的物理機械性能,尤其是高抗沖擊性、蠕變性能小、透光性能好,主要用于電子電器、薄膜片材、汽車、家庭用品等領域,應用前景廣泛。近年來,PC產能井噴式增長,而產能增長率與需求增長率的不對等,產能過剩問題日益凸顯。下面由神算子給大家帶來2020和2021年PC產能分布情況數據分析,全面了解今明兩年PC國內供應情況。
2020年及2021年PC產能及預測情況
? 2020年PC生產企業產能情況
2019年國內產能為166萬噸/年,2020年產能達到190萬噸/年,新增產24萬噸/年,其中萬華化學聚碳酸酯二期項目14萬噸/年,采用界面光氣法,今年6月投產;以及滄州大化10萬噸PC項目,由滄州大化上市公司(600230)于12月28日晚間公告,公司年產10萬噸聚碳酸酯(PC)項目于近日投產,產出合格產品,尚未投入市場。
? 2021年新增產能情況
根據公開數據統計,2021年預計新增產能88萬噸,其中52萬噸為2020年延期釋放產能,分別為浙石化一期項目產能26萬噸/年、海南華盛新材料26萬噸/年;另有36萬噸產能企業預計2021年投產,分別為中沙天津石化26萬噸/年、河南神馬10萬噸/年。
PC產能分布情況對比分析
根據上述信息,對PC產能2020年以及預計的2021年分布情況進行對比分析。
? 產能增長率情況
2017-2021年間,國內PC產能井噴式增長,2018-2019年產能增長率超35%,2020年受疫情影響新增產能減緩,增長率降至14.46%,到2021年反彈,產能增長達88萬噸,增長率達到歷年新高,達46.32%。
產能大幅擴張,增長速度遠高于需求增長率,產能過剩局面日益凸顯。2020年4月,在新一版的產業調整指導目錄中,聚碳酸酯生產已不再被列入”鼓勵類“項目。
隨著新增項目的投產,國內PC行業供需格局將發生劇烈變動,產能利用率、進出口狀況、市場價格、區域分布、行業集中度,都將發生變動。因產能增長率遠高于需求增長率,可以預見的是PC行業整體開工率將降低,產能利用率下降;同質化產品流入市場,競爭將更加激烈,或將引發成本價格戰,導致價格波動走低;PC產品進口依賴度高,隨著國產產能釋放,國產替代進口,自給率提升,然而結構化問題將凸顯,高端高性能PC料競爭力突出。
? 區域分布情況
2020年國內PC產能超75%集中在華東地區,其中山東64萬噸,上海55萬噸;其次為華中地區占比10.53%,是盛通聚源新材料13萬噸產能貢獻。2021隨著海南華盛新材料以及中沙天津石化的投產,華南和華北地區份額占比增加。
PC生產企業性質分布
2015年PC主要生產企業為中外合資或外商獨資,隨著國家政策鼓勵,國企和民企投入PC行業,使得PC生產廠家結構更加均勻。
截止2020年,中外合資和外商獨資企業產能為76萬噸,占比40.0%,民營企業產能為74萬噸,占比38.9%,國有企業產能為40萬噸,占比21.1%。
2021年,新增88萬產能后,中外合資和外商獨資企業增加至102萬噸,占比降低至36.69%;民企企業產能增加至126萬噸/年,占比增加至45.32%;國有企業產能為50萬噸,占比降低至17.99%。
PC生產企業生產工藝分布
PC生產工藝根據是否使用光氣作原料可分為光氣法和非光氣法兩大類。其中光氣法工藝主要為界面縮聚光氣法以及光氣熔融酯交換法,2020年國內產能中光氣法產能131萬噸,占比達68.9%,2021年光氣法新增10萬噸,總占比降低至50.7%。
非光氣法工藝主要為非光氣熔融酯交換生產工藝,2020年國內產能中非光氣法產能59萬噸,占比31.1%,2021年新增非光氣法產能78萬噸,總占比增加至49.3%,綠色環保,是未來的主流工藝。
界面縮聚光氣法:以雙酚A納鹽和光氣為原料,反應通常分為兩步為光氣化階段和縮聚階段,即“二步界面縮聚法”,幾年來二步正向一步過程發展。在一步界面縮聚過程中,反應一開始便加入催化劑,加速氯甲酸酯基團和酚鹽酯化的反應速度,從而雙酚A鈉鹽光氣化的同時,便同步完成縮聚反應。
優點:一步法界面聚合,反應速度快,雙酚A和光氣原料利用率高,消耗少,工藝成熟、生產穩定、易于控制,是目前世界上主流的合成方法,占比達70%以上。
缺點:在于使用劇毒的光氣為原料,且聚合過程使用溶劑,需要后處理。
界面光聚法雙酚A納鹽和光氣反應生產PC方程式:
非光氣熔融酯交換法:以碳酸二甲酯DMC和雙酚A為原料,DMC在催化劑(鹵化鋰、氫氧化鋰等)作用下,與雙酚A進行酯交換得到低聚物,進一步縮聚得到聚碳酸酯,反應分為酯交換和縮聚兩個階段。縮聚過程中,體系溫度升高壓力下降,酯交換形成的齊聚物反應生產更高聚合度的PC。區別于光氣熔融酯交換法,非光氣熔融酯交換法中碳酸二甲酯DMC生產不以光氣為原料,轉為苯酚、一氧化碳和氧氣為原料生產DMC。
優點:不使用光氣,全密封、無副產物、無需使用溶劑,避免了繁雜的后處理工序。
缺點:對雙酚A純度要求高,反應高溫高真空,設備要求高,生產成本較高。
光氣界面縮聚法和非光氣酯交換法工藝對比
近年來國內聚碳酸酯PC產能的大量釋放,有利于實現國產替代進口,改善PC供應結構;然而產能增速遠大于下游需求增速,生產企業整體產能利用率將下降,同時產品價格在供應過剩充分競爭環境下將更透明更大眾化。相關企業要想在激烈的競爭中立足,擴大產能獲得規模和成本優勢,提升技術水平,提供高性能產品獲得技術優勢,優化組織管理獲得人效優勢,值得考慮。
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